نقل الزبائن
عملية نقل الزبائن تتيح للمستخدم الذي يملك الصلاحية نقل زبون أو أكثر من مستخدم (المسؤول عنه) إلى مستخدم آخر عند الحاجة، وذلك للحفاظ على تنظيم العمل واستمرارية متابعة العملاء.
1. متى نستخدم عملية نقل الزبائن؟
- عند انتقال الزبون من منطقة المستخدم الحالي المسؤول عنه إلى منطقة مستخدم آخر.
- عند توقف المستخدم عن العمل، يمكن نقل جميع زبائنه إلى مستخدم آخر لمتابعة العمل.
- لتوزيع الزبائن بين المستخدمين بشكل أكثر تنظيمًا.
2. خطوات تنفيذ العملية
- اختيار المستخدم المصدر: ليقوم النظام بجلب جميع الزبائن المرتبطين به.
- اختيار المستخدم الهدف: المستخدم الذي سيتم تحويل الزبائن إليه.
- تحديد الزبائن المطلوب نقلهم: يمكن اختيار زبون واحد أو عدة زبائن دفعة واحدة.
- الضغط على زر "نقل": لإتمام العملية وحفظ التغييرات.
ملاحظات مهمة:
- ✔ نقل الزبائن يضمن بقاء العمليات السابقة محفوظة مع الزبون دون فقدان البيانات.
- ✔ العملية متاحة فقط للإدمن أو للمستخدمين المصرح لهم.
الأسئلة الشائعة
يجب أن يمتلك المستخدم صلاحيات نقل الزبائن من مستخدم إلى آخر.
يمكن استخدامها عند انتقال الزبون إلى منطقة مستخدم آخر، أو عند توقف المستخدم عن العمل، أو لتوزيع الزبائن بين المستخدمين بشكل أكثر تنظيمًا.
لا، نقل الزبائن يضمن بقاء العمليات السابقة محفوظة مع الزبون دون فقدان البيانات.
تتضمن الخطوات اختيار المستخدم المصدر، اختيار المستخدم الهدف، تحديد الزبائن المطلوب نقلهم، ثم الضغط على زر 'نقل' لإتمام العملية.
العملية متاحة فقط للإدمن أو للمستخدمين المصرح لهم.
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا