إضافة فاتورة مردود مشتريات
فاتورة مردود المشتريات هي وثيقة رسمية يتم إنشاؤها عبر النظام المحاسبي لتوثيق عملية إرجاع مواد مشتراة سابقا إلى الموردين. تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين:
- تسجيل المواد المرتجعة وإخراجها من مستودع محدد
- إدارة عملية الدفع سواء كان نقداً أو آجلاً
- إضافة قيمة المواد المرتجعة تلقائياً إلى حساب المستخدم المسؤول
- توثيق كامل تفاصيل المعاملة مع إمكانية إرفاق مرفقات
تمثل فاتورة مردود المشتريات أداة محاسبية مهمة لضبط حركة المواد والمخزون، وتتبع التزامات الدفع من العميل للمستخدم في حال الدفع أجل.
1. الوصول إلى شاشة إضافة فاتورة مردود مشتريات
- قم بتسجيل الدخول إلى النظام المحاسبي
- من القائمة الجانبية ، اختر "الفواتير"
- اضغط على "فواتير مردود المشتريات"
- تظهر قائمة فرعية إضغط على زر "إضافة فاتورة"
2. تعبئة بيانات الفاتورة الأساسية
معلومات عامة
- حالة الفاتورة:
- اختر "مسودة" لحفظ الفاتورة مؤقتًا
- اختر "منفذة" لإتمام العملية (سيتم إضافة المبلغ تلقائيًا إلى حساب المستخدم إذا كان الدفع نقديًا)
- رقم الوثيقة (أختياري): أدخل الرقم المرجعي للفاتورة (مثل رقم الفاتورة الورقية)
- التاريخ: حدد تاريخ إصدار الفاتورة من التقويم
الأطراف المعنية
- المستخدم:
- سيتم تعبئته تلقائيًا إذا كنت تملك صلاحية إضافة فاتورة مردود شراء
- العميل (اختياري):
- اختر المورد أو الزبون من القائمة
- ملاحظة: الحالة لإفتراضية لدفع هي الدفع نقديًا
- المستودع: اختر المستودع الذي ستخرج منه المواد المردودة للعميل
المعلومات المالية
- العملة: اختر عملة الفاتورة
- سعر الصرف:
- سيظهر السعر الحالي تلقائيًا
- يمكنك تعديله يدويًا إذا لزم الأمر
- طريقة الدفع:
- نقدي: سيتم إضافة المبلغ فورًا إلى حسابك
- آجل: سيضاف المبلغ كدين على العميل
- ملاحظات: أضف أي تفاصيل إضافية عن الفاتورة
3. إضافة المواد المرتجعة للعميل
يوفر النظام طريقتين لإدخال المواد إلى الفاتورة وهي:
إدخال المواد بالطريقة التقليدية
- انقر على "إضافة مادة"
- اختر المادة من القائمة أو أضف مادة جديدة ثم قم باختيارها
- أدخل:
- الكمية المطلوبة
- سعر الوحدة (سيتم تعبئته تلقائيًا إذا كان مسجلًا مسبقًا)
- يمكنك تعديل أي حقل حسب الحاجة
- كرر العملية لكل المواد المراد إرجاعها للعميل
إدخال المواد عن طريق الكاميرا
استخدام الباركود في عملية إضافة المواد إلى الفاتورة
يوفر النظام عملية إدخال المواد إلى الفاتورة عن طريق الكاميرا. حيث يمكن إتباع الخطوات التالية:
- اضغط زر "ادخل المواد عن طريق الكاميرا " الموجود ضمن قسم المواد بالفاتورة.
- تظهر شاشة مسح الباركود.
- قم بوضع باركود المادة مقابل الكاميرا بشكل صحيح:
- سيقوم النظام بمسح الباركود
- جلب معلومات المادة تلقائياً
- إضافتها إلى قائمة المواد
- عرض رسالة تأكيد بالمسح الصحيح
- يمكنك تكرار الخطوة السابقة لإدخال مواد أخرى.
- بعد الانتهاء، قم بإغلاق شاشة مسح الباركود.
- قم بتعديل كميات المواد المدخلة وأسعارها حسب الحاجة.
استخدام الباركود في اختيار مادة من قائمة المواد
يوفر النظام أيضاً آلية اختيار مادة عن طريق مسح الباركود:
- اضغط على زر "امسح الباركود " بجانب زر إضافة مادة
- ستظهر شاشة مسح الباركود
- ضع باركود المادة مقابل الكاميرا بشكل واضح
- سيقوم النظام بـ:
- مسح الباركود
- جلب معلومات المادة
- عرضها في قسم المواد بالفاتورة
ملاحظات مهمة عند استخدام الباركود:
- ✔ إذا لم تكن الخدمة متاحة: راجع إعدادات الباركود في النظام وقم بتفعيل الخدمة.
- ✔ إذا فشلت عملية المسح:
- تأكد من وضوح الباركود على المادة
- تحقق من إضافة نوع الباركود في الإعدادات
- تأكد من جودة عمل الكاميرا (بدون غباشة)
- تأكد من إضافة المادة في موديول المواد
- تأكد من مطابقة الباركود المسجل للباركود الممسوح
ملاحظة: النظام سيحسب الإجمالي تلقائيا بناءً على الكميات والأسعار
4. إعدادات الخصم والمرفقات
الخصم
- يمكنك إدخال مبلغ الخصم الإفتراضي (مبلغ ثابت)
- يمكنك تغيير نوع الخصم إلى نسبة مئوية من إعدادات النظام
- النظام سيحسب تلقائيًا الإجمالي بعد الخصم
المرفقات
- انقر على "إضافة مرفق"
- اختر صورة الفاتورة أو أي مستند داعم
- يمكنك إضافة أكثر من مرفق
5. خيارات الحفظ
بعد تعبئة جميع البيانات:
- حفظ: لحفظ الفاتورة والعودة إلى قائمة الفواتير
- حفظ وإضافة المزيد: لحفظ الفاتورة وفتح نموذج جديد مباشرة
- تراجع: لإلغاء العملية والعودة دون حفظ
6. نصائح مهمة
- ✔ تأكد من صحة سعر الصرف إذا كانت العملة غير الأساسية
- ✔ عند أختيار عملة الفاتورة يجب أن تسعر المواد المضافة للفاتورة بعملة المختارة.
- ✔ عند اختيار الدفع "أجل"، تأكد من اختيار العميل
- ✔ احتفظ بصورة من الفاتورة كمرفق لأغراض التوثيق
7. استكشاف الأخطاء الشائعة
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| لا تظهر المواد في القائمة | تأكد من إضافتها في إدارة المواد أولاً |
| خطأ في حساب الإجمالي | تحقق من أن جميع الكميات والأسعار صحيحة |
| لا يمكن اختيار الدفع "آجل" | يجب تحديد عميل أولاً |
| خطأ بعملية رفع المرفقات | تحقق من أن الملف مدعوم من قبل النظام وحجمه مناسب. يمكن مراجعة إعدادات الصور ضمن إعدادات النظام لتأكد من هذه الأمور أو قم بترقية الباقة في حال عدم وجود حجم تخزين كافي للمرفقات |
مواضع ذات صلة
الوسوم
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا